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市值大跌56%后,英伟达:寻找收购机会,汽车业务拐点将至

发布日期:2022-09-14 作者:网络
 
据相关数据显示,英伟达从年初至今,已经跌去了56.41%的市值。相关统计同时还指出,由于美国8月CPI和核心CPI双双高于预期,美联储暴力加息预期升温,目前美联储掉期交易已经完全定价美联储9月加息75个基点。受此影响,半导体股周二大幅下跌,英伟达(NVDA.US)收于131.31美元,下跌近10%,但在尾盘触及130.99美元之前,该公司股价创下了52周新低。

 


 

但是英伟达CFO Colette Kress日前在参加高盛的一场会议中,分享了公司对未来的展望,当中有一点是他们在未来还将继续将并购当做公司的一个既定目标,但更有选择性。

 

“我们总是希望看到越来越多的并购机会,但我们在寻找合适的机会方面非常有选择性。我们认为 Mellanox 是一个很好的补充,无论是在文化上还是它作为产品带给我们的东西。我们还会继续寻找标的,但要找到这些并不容易。” Colette Kress说。

 

GPU库存很多,需求很强劲

 

在与分析师交流的时候,Colette Kress承认,现在拥有很多的GPU库存,所以英伟达将在其游戏以及专业可视化业务(包括台式机和笔记本电脑)中进行库存校正。

 

她同时指出,当英伟达为返校和假期做好准备时,发现整体增长放缓了。但对 GPU 的需求仍然很强劲,渠道中的库存也过多。为此,英伟达将在本季度及以后仔细观察这一点,但这是我们提供这种需求并帮助人们了解 GPU 从定价方面达到我们希望的正常水平的总体目标。

 

有见及此,英伟达立即采取行动,对价格计划进行重新定价,以剞劂这些库存。我们相信这可能需要我们几个季度才能完成。按照Colette Kress预测,英伟达也许在第四季度末解决库存问题,回到正常化状态。我们将在卖出比卖出更强的情况下开始定位。

 

寻找更多的成长机会

 

Colette Kress指出,除了向传统客户销售 GPU 之外,英伟达可能还在寻找我们网络产品中非常重要的部分,或者在布线方面非常重要的部件,这对于客户的数据中心来说似乎很简单,但他们正在保持建立和推出新产品的能力数据中心。

 

以Grace CPU为例,就工作负载和它的目标而言,这是一颗特殊的产品。它确实面向高性能计算类型的应用程序、超级计算,当然还有整体 AI 领域。现在这是一个需要理解的重要部分。是的,它有一个 TAM。是的,它是一个相当大的市场,它从 0 变成了我们的收入。所以这是一个非常强劲的增长率,从零开始。但它不是通用用途的CPU。赢你伟大的目标是真正考虑高性能计算和人工智能领域。完整的数据中心着眼于我们可以做什么,数据中心内的数据的时间,通过多长时间以及我们可以为 CPU 做什么。所以我们很高兴能将产品推向市场。这个产品大概在明年上半年上市。所以一个不同的市场,但也是英伟达进入市场的绝佳机会。

 

来到Orin方面,据介绍,英伟达在这颗产品上赢得了近 40 项design-win,包括乘用车、机器人出租车和未来的人工智能车辆。随着时间的推移继续扩大。Colette Kress认为英伟达正处于我们所说的汽车业务的拐点。

 

Colette Kress说,现在,在我们接触人工智能和软件之前,Orin 平台的一些早期部分仍将低于我们公司的平均水平。但是一旦我们添加了软件,随着我们的前进,这些将是相当可观的、巨大的毛利率。我们在那里的工作很广泛。我们有一个管道可以帮助我们获得这种可见性。这意味着您的汽车正在按照他们的生产线工作,每个季度他们想要制造多少条。他们有时甚至会给我们一个更长远的视角,帮助我们跟踪收入方面的可见性。

 

正在与中国客户解决禁运问题

 

在早前的报道中,我们披露了美国政府正在限制英伟达的A100和H100对中国的出口,针对这个问题,Colette Kress表示,英伟达正与我们的中国客户合作,为他们提供与 A100 相比的替代产品,并希望这是英伟达帮助他们的最佳途径。“如果他们也想要许可证,我们可以这样做。”Colette Kress强调。

 

但她再次重申,英伟达正在与中国客户合作开发替代产品。所以在这个时候,虽然,我们仍然有这个风险。我们将看到该季度的发展情况。我们仍在与美国政府就该限制进行合作,我们认为我们现在为他们找到了一条道路。

 

Colette Kress同时表示,出口管制领域可能已经活跃了十年。不仅是特定类型的芯片,某些类型的机器也还需要许可证。针对某些公司公司也有一些限制,英伟达的芯片不能运送到无法运送到某些公司,国家/地区。“我们与美国政府保持一致并与之合作。我们的工作是帮助他们了解我们在亚太地区的流程是如何运作的,这样我们不仅可以继续遵循他们对中国的计划以及他们希望看到的内容,同时还要确保我们可以继续为世界各地的所有其他地区和我们在世界各地的客户开展工作。这对我们与美国政府合作是一个非常有帮助的过程。”Colette Kress说。

 
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