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日本半导体,想卷土重来!

发布日期:2022-08-05 作者:网络
 那是 2021 年的春天,对新车的需求激增。但是,随着在大流行期间积蓄大量积蓄的消费者涌向世界各地的经销商,一家日本汽车制造商接连停产,等待关键部件的进口:半导体。

 

新馆病毒的爆发已经关闭了芯片工厂,而在家中度过大流行的人们对电子产品的需求出乎意料地激增,限制了供应。仅日产就预计将减产 50 万辆汽车。

 

芯片短缺——用领导日本半导体研究小组的立法者 Yoshihiro Seki 的话来说是对日本经济“头部”的打击——这让日本意识到支撑其最重要产业的供应链的脆弱性。

 

这引发了日本对如何保护其世界第三大经济体的广泛重新考虑,以应对大流行等不可预见的经济冲击和中美之间日益紧张的局势等迫在眉睫的风险。本周众议院议长南希·佩洛西访问台湾时凸显了这些风险。

 

日本重新考虑涵盖了包括能源在内的一系列领域,但半导体是其最受关注的领域之一。为了增加产量,日本政府正在其国内芯片产业投资数十亿美元,并为与重要半导体供应商中国台湾和美国公司的合资企业提供巨额补贴。

 

为了与过去的经济民族主义决裂,它还寻求与美国和欧盟等盟国结成联盟,以建立一个地理集中度较低、更好地免受灾难和地缘政治不稳定影响的半导体供应链。

 

最新举措出现在周五,当时日本和美国宣布将建立一个先进半导体联合研究中心,该中心将对其他“志同道合”的国家和地区开放。

 

日本经济产业省 (METI) 的主管 Kazumi Nishikawa 在接受采访时说:“世界和平、谁供应我们的半导体无关紧要的时代已经结束。”

 

对于曾经是世界上最大的芯片制造商的日本和半导体的发源地美国来说,长达数十年的芯片制造能力忽视使它们一直都处在追赶状态。上周,美国国会通过了一项巨额产业政策法案,其中包括 520 亿美元的补贴和激励措施,以振兴美国芯片产业。

 

随着中国扩大其在芯片市场的份额以及全球地缘政治风险影响,增加了台湾制造芯片的风险,新的努力在美日两国都被视为对经济和国家安全至关重要。

 

问题是这些举措是否足够。日本曾经制造了全球一半以上的半导体供应,为东芝计算器和任天堂游戏机提供动力,但随着全球化推动富裕国家的公司将芯片生产外包到国外,日本的市场份额下降到 10% 左右。

 

像台积电(TSMC)这样专门从事定制芯片制造并获得政府支持的公司积累了足够的客户以实现规模经济,这使得日本和其他地方的公司继续生产大多数芯片毫无意义。

 

日本仍然在一些对半导体制造至关重要的产品市场上处于领先地位,包括特种化学品和硅片。该国还几乎垄断了生产过程中使用的一些高度专业化的工具。但它缺乏制造仅在台湾和韩国生产的尖端芯片的专业知识。而且,虽然供应链上的地缘政治考量发生了变化,但导致日本在芯片市场份额缩小的许多经济因素并没有改变。

 

分析师表示,这将使日本重振该行业变得困难,而且可能非常昂贵。由日本议员 Seki 先生管理的半导体研究小组估计,要取得成功,至少需要 780 亿美元的投资。

 

麦格理集团日本股票研究主管 Damian Thong 表示:“他们试图做的是扭转 20 多年来的投资不足。”

 

无论这项事业在经济上是否可行,日本都认为它别无选择,只能尝试。

 

第一步已经在日本南部的九州进行,该地区被称为硅岛,因为它是该国一度繁荣的半导体产业的中心。

 

6 月,日本经济产业省宣布将提供 35 亿美元的补贴,用于在该岛西海岸的熊本县建设价值 86 亿美元的芯片代工厂。

 

该工厂是新计划下第一个获得政府支持的工厂,是台积电(生产全球 90% 以上最先进芯片)与两家日本大公司索尼和电装(为丰田供应零件)共同投资的。

 

它将成为日本最先进的生产设施,尽管仍落后于世界领先的工厂。生产将于 2024 年底开始。

 

台积电预计将在该地区雇佣超过 1,700 名员工,其中 300 名员工来自台湾。该地区的大学正准备培训数百名新工程师来为该行业提供服务。

 

该项目是“我们有史以来最大的投资”,负责监督政府与半导体行业关系的熊本县官员 Keisuke Motoda 说。

 

上个月,日本政府还宣布,将向日本公司铠侠和美国西部数据公司的合资企业提供近 6.9 亿美元,用于升级关西西部地区的芯片工厂。

 

新的投资甚至无法满足日本最大产业对芯片看似无穷无尽的需求。台积电的工厂预计每月可生产 50,000 至 60,000 片晶圆。一辆汽车可以有数百个半导体,仅丰田一家去年就在全球制造了近 860 万辆汽车。

 

不过,日本官员希望台积电的投资能够启动一个生态系统的发展,该生态系统有朝一日可以作为防止供应链中断的保险政策。该操作很可能包括与盟国的伙伴关系。因为半导体制造是世界上最复杂的工业过程之一,没有一个国家或地区有能力将这一过程完全国产化。

 

日本首相岸田文雄在最近与美国和欧盟同行的会谈中将全球联系列为优先事项。5 月,日本经济大臣访问了位于纽约的一家半导体研究机构,讨论了在开发下一代芯片技术方面的合作。

 

日本、美国及其盟国的努力正在创造“新的地缘政治格局”,中信里昂证券子公司CLST的研究主管Patrick Chen说。对于一般贸易,尤其是半导体,“世界正被分成两个阵营,”他说,其中,泛美盟友——显然包括日本、韩国和中国台湾等等。

 

至于日本的国内投资,东京理科大学教授、政府半导体政策高级顾问 Hideki Wakabayashi 认为,如果政府有足够的支持,该国到 2030 年可以重新夺回至少 20% 的半导体市场。

 

然而,咨询公司 Gartner 的高级分析师兼半导体专家 Masatsune Yamaji 表示,即使有补贴,对大多数日本公司来说,投资国内芯片生产也没有经济意义。“如果建造晶圆厂能为日本公司带来很多钱,那么他们就会投资于产能,”他指的是一家半导体制造厂。“但是,在过去的 15 年里,日本公司并没有对半导体生产工艺的演变进行投资。”

 

日本芯片制造商Rohm从 METI 获得了数百万美元的补贴,用于在其海外工厂为工业应用制造更节能的芯片。

 

该公司的公关经理 Tatsuhide Goto 表示,虽然该公司在日本开展了一些业务,但资金不足以说服其将其制造业务迁回国内。与政府一样,该公司担心其海外业务的地缘政治风险。但是,至少目前,他说,“我们没有考虑改变我们的商业模式。”

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