CA168首页 > 自动化信息 > 产业动态 > 信息详情

芯片砍单风暴背后:只是变了个“缺法”

发布日期:2022-07-05 来源:芯师爷作者:网络
 6月29日,奔驰CEO表示,全球半导体芯片短缺将持续一整年直到2023年。半导体产业的形势非常严峻,今年乃至明年该行业仍将面临挑战。

 

7月1日,中国台湾经济日报报道,半导体芯片砍单降价风暴扩大,先前价格相对硬挺、供不应求的MCU也开始出现报价雪崩潮,尤其是消费类MCU。大陆市场更传出全球前五大MCU厂产品价格腰斩的消息。

 

一面,是企业高喊缺芯;一面,是砍单降价消息频发。现如今半导体市场一冰一火,令人扑朔迷离。

 

市场情况到底如何?为何市场会出现两极分化?芯片产能真的要过剩了吗?为此,芯师爷采访了几位半导体业内人士,一窥当前芯片交易市场的实际情况。

 

两极分化的背后:结构性缺芯

 

“之前卖一两千元一颗的料,现在开价都降到800元了,结果买方直接给砍到80元!”黄先生是做TI 芯片业务的,他告诉芯师爷,“自从TI发布产能缓解通知以来,TI芯片价格的下跌速度完全不亚于过山车。”

 

“但芯片短缺也仍旧存在,不过不再是全面紧缺,而是结构性短缺。”黄先生进一步指出,“车规芯片、工控芯片、医疗芯片依然紧缺,特别是32位高价MCU。消费类芯片则由于消费电子市场低迷,呈现供过于求的景象。”

 

“以ST为例,STM32F7、STM32F4、STM32H系列现在依然极为短缺,2022年几乎没有到货。”做ST业务的刘先生表示,“ST 部分型号价格依然坚挺,主要集中在国产不容易替代的中高端芯片

 

但消费电子需求下跌导致的低迷情绪,传递到了整个市场,“因为买涨不买跌,这是大多数人的心理,”刘先生对芯师爷表示,“消费芯片价格下跌,势必影响市场信心,观望情绪有所增加,比如有些企业明明芯片库存都快无法满足生产需求了,但一直迟疑不提货,等着自己所在领域的芯片降价。”

 

“但消费类电子的产线和汽车芯片、工控芯片的产线并不通用,因为每一种产品所采用的晶圆工艺不一样,消费产品所用的芯片工艺主要是7nm、14nm,这些晶圆产能对车规MCU来说是用不上的。”刘先生表示,“汽车和工业方面需求没有下滑,反而在持续增长,依然面临芯片短缺问题。”

 

芯片市场:未来依旧看好

 

“随着经济的发展,芯片需求只会日益拉升,半导体依然是充满前景的行业。”刘先生表示,“只是由于疫情和俄乌战争等因素,有些市场需求,比如消费电子,短期内被抑制了。”

 

“由于新冠疫情爆发,居家办公、娱乐、在线学习等需求激增,导致2020年四季度开始出现缺芯,这相当于消费电子需求提前透支了,”刘先生补充到,“再加上今年2月意外爆发的俄乌战争,致使欧洲石油和天然气等能源价格上涨,欧洲民众生活成本不断攀升,全球通货膨胀加剧,极大抑制了手机、PC等消费电子市场需求。”

 

“第二个是疫情影响,位于上海和昆山的很多电子厂纷纷停工,时长长达两个月之久。”刘先生进一步指出,“而另外一边,很多现货商之前预定的芯片陆续到货,这些都是前期高价囤的货,上海的疫情导致很多货出不去,使得大量库存砸在手里,叠加下游需求不振等多重因素,现在他们不得不降价抛货,降低损失。”

 

但是俄乌战争、疫情终会过去,随着疫情和战争的影响趋弱、复工复产情绪升温以及消费刺激政策等因素的带动下,市场需求会逐步回暖、释放,而当前产能增长是低于预期的。

 

在6月25日举行的2022中国南沙国际集成电路产业论坛上,汽车核心零部件厂商“博世中国”总裁陈玉东表示,目前其芯片产品平均只能满足汽车厂商31%的需求,预计下半年供给率可以提升到50%至60%,但“缺芯”依然会是主题

 

另外一方面,这两年全球芯片供应紧张,让中国企业充分认识到了掌握芯片技术的重要性,中低端芯片有了国产替代。


“国产替代的发展,也在这波降价潮中扮演着重要角色。”刘先生表示,“以我所代理的ST为例,汽车等领域的需求爆发,导致ST MCU价格上涨、交期延长,再加上下游分销商的囤货、炒货,使得部分型号MCU产品价格飙涨,很多终端厂商买不起,便开始调整方案,寻找国产替代,国产MCU的货因此也都能顺利流向了下游电子厂,国产品牌正在一点点地抢占原属于ST的市场,ST现货市场也因此出现了松动

 

但是就车用、工业芯片而言,国外技术成熟,替代性门槛还是较高,国内半导体长期来看依然会呈现追赶势头

 

芯片产能依旧紧张,交期也在延长

 

虽然自2020年以来,全球代工厂和国际IDM接连宣布了扩产消息,比如台积电、联电、英特尔、三星、力积电、中芯国际、美光、意法半导体、华虹、格芯、士兰微、比亚迪半导体等。

 

但是这并不意味着随着建厂的完成,产能就能迅速转化为产量,市场会很快进入到产能过剩。

 

“从投建到正式投产,这个周期比较长,所释放的产能还是不足以缓解芯片的短缺。”刘先生表示。


市面上消息,据市场研究机构TrendForce最新的报告显示,由于半导体设备交期进一步延长至18~30个月,预计将对台积电、联电、格芯、中芯国际等晶圆厂的扩产计划带来冲击,使得整体的扩产将延后2~9个月不等。并预计2023年晶圆代工产能增长率将由原先预测的10%降至8%

 

此外,据富昌电子Q2的市场行情报告显示,ST的MCU产品价格呈现出全线上涨的趋势,交期也在延长

 



图源:富昌电子Q2的市场行情报告


具体而言,8位MCU、汽车MCU、STM32F0、F1系列32位MCU产品根本给不出交期,其他32位MCU交期也已经到了35-52周。

 

同时从主流产品的货期中来看,此前MCU的产品货期均未有出现明显缓解,仍旧高达50周左右

 




图源:见智研究


 

不过,2022年库存风暴骨牌已经倒下,预计半导体从今年下半年起一直到2023 年,可能进入较为健康的阶段性库存调整。

 

写在最后

 

半导体是一个有着明显周期性的行业,会不断经历市场需求旺盛订单增加,价格上升——市场需求回落,订单和价格随之下滑——市场需求又将增长,然后重复“复苏、扩张、顶峰和衰退” 这种循环。

 

长线来看,仍看好产业走势,新能源汽车、工业控制、数据中心、光伏等下游领域依然维持成长趋势,将持续拉动相关电子产业链需求向上,未来半导体市场将呈现结构性高增速趋势。

[信息搜索] [] [告诉好友] [打印本文] [关闭窗口] [返回顶部]
0条 [查看全部]  网友评论

视觉焦点