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28 省份爆发新冠疫情!中国电子产业链重点5大区域影响

发布日期:2022-03-17 作者:网络
3月15日,中国国家卫生健康委员会疾控局副局长雷正龙表示,3月1日到3月14日,中国本土疫情累计报告感染者超过15000例,波及全国28个省区,主要源于高度传播的奥密克戎变异毒株,近期吉林、山东、上海、关东、河北等地疫情还在发展中,部分地区疫情上升速度较快。本周,深圳、东莞宣布封城一周,凸显中国疫情调控艰巨。



 

国内电子产业的版图中,广东省是距离市场需求最近的区域,在开放的营商环境和充分的市场化竞争下,产生了诸多在国际科技界具有竞争力的企业,并逐步形成了从终端到上游的完整产业集群。以深圳为例,深圳是我国电子信息产业的重镇,2020年深圳信息产业规模达到2.8万亿元,位居全国大中城市首位。因为新冠疫情突袭,深圳市政府3月13日晚间宣布,为有效管控疫情,3月14日至3月20日实施封闭式管理,东莞市疫情防控指挥部周一也宣布封城。这对电子产业链带来了哪些连锁反应?

在长三角地区,以上海、苏州为代表电子信息产业重点区域也蓬勃发展。3月12日以来,上海新冠肺炎疫情持续发展,15日,上海新增本土新冠肺炎确诊病例5例和135例无症状感染者。早在2月14日爆发疫情的苏州,3月14日也新增无症状感染者4例。3月15日,天津市新增51例本土新冠肺炎确诊病例。这些电子产业重镇遭遇疫情,到底有哪些重大影响?本文进行分析。

深圳、东莞停摆一周!三大冲击波形成

一、苹果产业链、比亚迪新能源汽车产能受到冲击


深圳市政府3月13日晚间宣布,为有效管控疫情,3月14日至3月20日实施封闭式管理,并将根据疫情进行动态调整,这段时间全市公交车、地铁停驶,全市人员在家上班,并禁止离开深圳。

东莞市疫情防控指挥部周一也宣布封城,自早上 8 时起,公交车、地铁暂时停运,全市小区一律实行围合管理,工厂企业、产业园区全面实行封闭式管理,初步预定执行至 20 日 24 时。


富士康深圳工厂停工 郑州工厂补足新iPhone产能

3月14日,富士康暂停位于深圳的iPhone工厂生产,深圳各园区(龙华、观澜等)配合当地政府疫情防控工作,即日起暂停营运,复工时间待当地政府通知。富士康表示,本公司因为有其他备援厂区,已进行必要之生产调配,以降低对公司营运影响。

我们看苹果的供应链,2022年苹果在春季发布会上推出新一代iPhone SE、iPhone 13系列新色手机,以及搭载M1 Max或M1 Ultra的Mac Studio,由于负责iPhone13及Mac Studio系列组装主要是富士康,深圳的龙华和观澜厂区一直是生产重镇,外传甚至占富士康近20%生产量,一旦受到封城影响,势必对供应链顺畅运转造成冲击。

此外,富士康河南郑州厂可立即提升产量以弥补不足。近50%的 iPhone 是由河南郑州厂生产。苹果可以提高富士康河南厂的产量以弥补部分损失。苹果和富士康有能力在短期内将生产转移到其他地区,前提是封锁的持续时间不会明显延长。停产时间延长可能会对其他零件产生连锁反应,从而导致生产不足。

虽然富士康拥有强大的生产制造体系,风险也仍旧存在,特别深圳作为国内重要的进出口基地,产业活动停止,将对海外输入材料和跨境物流造成影响。虽然,目前各厂区仍有一定的库存可先应对,但若是封城时间延长,富士康必须寻求其他解决方案。

比亚迪深圳工厂停顿,可能影响5000辆新能源车交付

今年,比亚迪新能源车销量暴涨,2月,其新能源汽车销量为87473辆,同比增长764.1%,其中深圳工厂生产的汉销售9290辆,唐销量达10426辆。3月15日,深圳比亚迪一位销售人员对记者表示,此次深圳疫情生产或受影响的比亚迪汉EV店内有少量现货,但是唐DM-i中、高配的交付周期则是2-3个月。

据公开资料显示,比亚迪深圳工厂主要生产汉和唐,目前月产能在2.5万辆到3万辆。若比亚迪深圳工厂从3月14日到20日停产,损失的产能预计在5000辆以上。比亚迪在深圳市内的生产据点已受到影响。目前因疫情关系,深圳的多数企业都要求员工在家工作。比亚迪说,将遵守政府的防疫措施。

二、疫情给IC产业链带来冲击:交易渠道受阻、物流受阻拉长芯片交货期
 


在全球缺“芯”,俄乌冲突引发的供应链困境下,本轮疫情的升级防控措施给深圳电子业带来了更多的不确定性。半封闭式管理对深圳半导体产业的潜在影响主要在生产环节(制造、封测)、芯片流通环节(华强北)以及电子产业下游相关的终端企业,涉及的企业有中芯国际、国巨、华新科、欣兴、意法半导体合资公司等。

目前,我们看到由于IC设计的研发很大程度上能远程办公,部分拥有产线的企业智能化程度高,因此IC设计受影响较小。芯片设计企业有中兴微电子、海思半导体、汇顶科技、德赛微电子、比亚迪微电子、敦泰科技(深圳)、中科蓝讯、富满电子、远望谷、国民技术等。芯片制造产线要求高度洁净,病毒被隔离在工作人员的隔离服外,因此停工的可能性较低。此外,由于深圳封测企业较少,预计此次封测厂受疫情波及影响不大。

芯片流通渠道:华强北电子市场按下暂停键!

3月13日,深圳发布通告称,将开展全市三轮全员核酸检测,且3月14日至20日期间,非城市保障型企业停止运营或居家办公。受到此次疫情影响,华强北各大电子批发城目前皆已关闭,处于停业状态。对于中小惬意,华强北是重要的芯片购买渠道和补给站,一旦停摆,或会造成电子供应链的“堵塞”。目前华强北市场的各大电子商城已经封闭,市外的交易区和物流区也已经全部清空,摆摊、货物运输等交易行为均无法开展。

之前,芯片公司用顺丰快递比较多,一般正常报关后1-2天便可到货。但香港疫情爆发后,这一时间被延长到3-5天甚至一周左右。3月11日,顺丰速运直接发布了通知,表示自2022年3月11日起,中国香港及澳门地区,停止收寄至内地的所有快件。这一通知无疑是给芯片外贸人更大打击。展望20日停止封城后可能会有转机。

PCB厂商:配合政府防疫政策停工

据台媒《经济日报》统计,已有包括欣兴、精成科、台虹、旭软、臻鼎-KY在内的5家中国台湾PCB厂商发布深圳工厂停工的相关公告。业界指出,目前处于PCB传统淡季预料停工影响仍然有限,且多数厂商高端制程集中在中国台湾并可调度其他厂区支援。

欣兴今日发布公告称,公司子公司联能科技(深圳)有限公司配合当地政府新冠疫情防疫工作,于今日8:00停工,复工时间待当地政府通知。

精成科称公司位于中国大陆的子公司川亿电脑(深圳)有限公司为配合当地政府防疫措施全市停工检疫,期间自3月14日起至3月20日,本次停工对公司财务业务无重大影响。本公司及子公司将配合当地政府最新的防疫规定及防疫措施,以维持公司环境安全与员工健康。

台商PCB产能多数位于重庆、昆山、苏州、湖北等地,深圳疫情对于整体产业影响有限。

三、东莞被动元器件厂商未受重大影响 蓝思科技积极储料应对疫情


台商国巨、华新科均在东莞设有工厂,两家公司回应称,厂区现阶段仍维持正常生产,未有重大影响。

3月14日晚间,蓝思科技公告,因近期国内外新型冠状病毒疫情持续发展,生产经营受到了不同程度的影响。公告显示,蓝思科技全资子公司蓝思科技(东莞)有限公司(以下简称“东莞蓝思”)按照相关要求进行防疫管控,安排员工集中隔离和全员核酸检测,并已暂停生产活动。

 

美国苹果供货商之一的蓝思科技,旗下的东莞蓝思主要从事研发、生产与销售光学镜片、玻璃制品、金属配件、TFT-LCD、PDP、OLED-FED平板显示器、3D显示屏及显示屏材料、触控开关面板及模组等。

公司坦言,本次停产将对部分客户的产品生产和交付、新产品研发产生影响,具体影响程度以经审计的2022年度财务报告为准。

物流方面,蓝思表示,公司部分从境外采购的原辅料、芯片等材料在跨境物流环节遇到了一定困难,对公司主营业务产生一定影响。同时,越南疫情对公司产品交付的跨境物流环节也产生了一定影响。“加强与政府沟通,继续积极协调跨境物流资源,启用替代运力和方案,尽可能减小物流受阻带来的影响。”蓝思科技对外表示,此外,“公司将适度提前储备防疫物资和生产物料。”

长三角地区:苏州、上海接连受冲击

2月份疫情影响晶圆封测等上游供应链生产,苏州现逐步恢复中

疫情反复无常,现已经涉及全国28省份,苏州在2月中旬新增多例确诊患者和无症状感染者,涉及多家半导体厂商,其中以苏州工业园最为集中。据了解,苏州工业园区聚集超过4500家的外资企业,在半导体产业方面,涉及液晶面板、汽车、封装测试等多个领域的产业。值得注意的是,产业园内有国内最大的液晶面板和芯片封装测试基地。



《2022年全国重点工业园区竞争力分析》提到,苏州工业园区的IT、IC产值分别占全国的3%、16%,苏州有超过五成的收入来自其汽车零部件。目前,苏州工业园已成为国内重要的半导体、汽车、航空零部件等高新技术产业集群。

根据统计,苏州工业园中有IC封测企业晶方半导体、日月新半导体、瑞萨半导体苏州公司、三星半导体苏州公司、京隆科技苏州公司等,IC设计企业纳芯微,此外还有共模半导体、东微半导体、华兴源等。目前公开的资料显示,受到疫情影响而停产的企业有生产汽车零部件的博世苏州工厂、封测巨头京元电子、联电子公司8英寸晶圆厂苏州和舰等等。

苏州半导体上游产业链受到影响将传导至中下游企业。中颖电子曾经在2月发布公告表示,由于和舰、京隆等上游厂商是其重要供应商,未来公司产能或将受到影响。而博世苏州工厂的停产或许会让本就产能紧张的汽车电子雪上加霜。苏州和舰科技将再一次影响8英寸芯片代工的产能。


图源:中颖电子

从2月中旬至今,苏州疫情已有一个月,目前已得到逐步控制。官方消息显示,3月15日新增无症状感染者12例,现确诊6例。接下来部分芯片的产能、产品供应是否能够调节,还得看疫情的波及程度。

中芯国际、华虹等龙头企业暂未受到影响,上海半导体企业整体受影响较小
 


截止至3月16日,上海疫情出现快速发展的苗头。官方报道,3月1日至3月15日14时,上海累计报告本土确诊病例94例。在疫情防控方面,上海采取主动防控、科学防控、精准防控、综合防控,因时因势因情动态调整防控策略,上海在3月16日的疫情防控工作新闻发布会上表示,“目前,我们没有‘封城’,现在也不必‘封城’。”

由此来看,目前的政策对上海的半导体企业不会带来太大的影响。而采取封城式管控的策略,会在人力、物流和生产等方面给企业带来较大的影响,例如深圳市和东莞市等地的相关企业。


上海的半导体产业主要集中在上海浦东,现已具备设计、制造、封测、装备等完整的生产环节。其中张江高科技园区是最大的集成电路产业园,有着上海市一半以上的半导体产业、以及芯片设计、生产制造龙头企业。包括中微公司、新昇半导体、上海新阳、紫光展锐、乐鑫、中兴、安集科技、飞骧科技、中芯国际,以及外资企业英特尔、高通、英飞凌。值得注意的是,上海黄浦区的赛格电子大厦是上海最大的半导体交易市场。


近期的疫情再次重创国内多个半导体重要城市,相关企业在不同程度都受到影响。基于大型企业较强的风险应对能力,影响最深的恐怕会是中小型企业。业内某韩国芯片代理商向记者表示,由于部分产品滞留在香港,公司业务现在基本处于停滞状态,正在开发新项目。
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