下半年看好4G、移动互联网及专网通信。中移动上半年招标以传输设备为主,下半年随着LTE主设备招标完成,将进入基站大规模建设阶段。专网通信方面公安部颁布PDT数字集群行业标准,并大力推进PDT建设,国内PDT行业正在规模启动。国内轨道交通建设的爆发也将为专网通信行业提供新机遇。
2013年上半年通信设备及信息服务表现抢眼。上半年市场热点繁多,板块公司业绩出现向好势头。上半年在4G牌照发放预期逐步明确、移动转售政策推出、手机游戏火爆等热点的驱动下,通信板块出现大幅上涨,烽火、中兴、二六三、鹏博士、朗玛信息等公司表现突出。从公司业绩角度看,受益4G建设的启动,传输、工程服务等早周期公司业绩已经重现曙光。预计随着中移动新建LTE基站工程启动,下半年无线类公司业绩也将逐步向好,通信板块业绩持续向好势头已明。
